Převzetí společnosti Everi společností Apollo bude dokončeno schválením fúze s IGT Nevadskou herní komisí
Očekává se, že převzetí společnosti Everi Holdings společností Apollo Global Management bude dokončeno tento týden, přičemž přezkum ze strany Pensylvánské herní kontrolní rady (Pennsylvania Gaming Control Board) je poslední překážkou v této části dohody o koupi společnosti Apollo Global v hodnotě 6.3 miliardy dolarů, kterou společnost Apollo Global uskuteční, a to jak na koupi společnosti Everi, tak i herní a digitální divize společnosti International Game Technology.
Dvoudílná transakce provedená společností Apollo, vlastníkem Palazzo, Venetian a Venetian Expo v Las Vegas, byla minulý týden schválena Nevadskou komisí pro hazardní hry. Ačkoli trvalý obchodní název nového subjektu dosud nebyl potvrzen, v regulačních dokumentech se jako zastřešující značka uvádí Voyager. Voyager vlastní Apollo Managed Fund 10, spoluinvestorové Apollo a rodina De Agostini, hlavní akcionář IGT.
Společnost Apollo Global Management rovněž uvedla, že v budoucnu zváží primární veřejné nabídku akcií (IPO). Dohoda již znamenala oddělení loterijního byznysu IGT a jeho přejmenování na Brightstar Lottery.
Analytik společnosti Jefferies David Katz uvedl: „Spolu s uzavřením obchodu se očekává, že IGT oznámí své zamýšlené plány na návratnost kapitálu, které by zahrnovaly buď zvláštní dividendu, nebo zpětný odkup akcií, případně kombinaci obou. Očekává se, že vedení použije výnosy ve výši ~4 miliard dolarů po odečtení poplatků na snížení dluhu ve výši ~2 miliard dolarů a částečně na program návratnosti kapitálu.“
V rozhovoru pro Nevadskou herní komisi Brin Gibson, právní zástupce holdingové společnosti Voyager Voteco, uvedl: „Zatímco tyto tři skupiny hodlají poskytnout kapitálové financování pro navrhované přechody, kontrola nad strukturou Voyager zůstane u (partnerů Apollo).“
Nicholas Khin, prezident globálního herního oddělení společnosti IGT, se ujme funkce prozatímního generálního ředitele a Hector Fernandez, bývalý generální ředitel společnosti Aristocrat, nastoupí později.
Daniel Cohen, partner ve společnosti Apollo, uvedl: „Nevada je pro naše podnikání a plány do budoucna zásadně důležitá. Naším jediným cílem je prosazovat dlouhodobou tvorbu hodnot a dosahovat smysluplných zlepšení ve společnostech, které dohlížíme.“
Nová entita bude mít tři divize: digitální, herní a fintech.
Pan Cohen dodal: „Vytvoří se tak rozsáhlá společnost zabývající se herními technologiemi a akčními pákami, které vytvoří volatilitu pro růst. Kombinujeme dvě franšízová aktiva s doplňkovými portfolii, abychom vybudovali světové lídry v oblasti herních systémů, finančních technologií, hraní her a plateb. Šíře platforem znamená, že máme řadu příležitostí k smysluplnému růstu podnikání, vývoji vysoce kvalitního obsahu a konkurenci s dalšími dvěma velkými konkurenty v tomto oboru (Light & Wonder a Aristocrat).“
„Tento produktový mix vytváří opakující se příjmový profil, kdy více než 80 % podnikání má opakující se prvky,“ dodal pan Cohen. „To pro nás bylo důležité a proto jsme byli z této příležitosti tak nadšení. Poskytuje nám to stabilní zdroj příjmů a peněžních toků pro investice do podnikání a splácení dluhů.“
