SÁZENÍ SPORTŮ

Polsko – Entain podal nabídku na STS, operátora sportovních sázek číslo jedna v Polsku

Entain, globální skupina pro sportovní sázení, hry a interaktivní zábavu, zahajuje výběrové řízení na získání 100 procent STS Holding za 750 milionů liber.

STS je předním provozovatelem sportovních sázek v Polsku a je kotována na Varšavské burze cenných papírů. Nabídka bude oceněna na 24.80 PLN za akcii, přičemž hodnota vlastního kapitálu STS bude přibližně 750 milionů GBP a hodnota podniku přibližně 690 milionů GBP.

Entain CEE je podnik Entain ve střední a východní Evropě společně se svým partnerem EMMA Capital. Entain a EMMA budou financovat Nabídku v poměru k jejich aktuálnímu podílu v Entain CEE (75 procent, resp. 25 procent). Entain bude financovat svůj podíl protiplnění prostřednictvím umístění akcií a samostatné maloobchodní nabídky prostřednictvím platformy PrimaryBid, jejíž podrobnosti byly oznámeny samostatně.

Generální ředitel STS Mateusz Juroszek a jeho otec Zbigniew Juroszek, kteří prostřednictvím svých příslušných rodinných nadací společně drží přibližně 70 procent akciového kapitálu STS, uzavřeli závaznou dohodu o neodvolatelném přijetí Nabídky. Po dokončení budou Juroszek Foundations reinvestovat část svých výnosů do Entain výměnou za 10% ekonomický podíl v Entain CEE.

Čistá hotovostní protihodnota akvizice splatná společností Entain bude přibližně 450 milionů GBP.

Entain řekl: „Vytváří to vzrušující příležitost k získání atraktivního aktiva na rychle rostoucím regulovaném trhu ve střední a východní Evropě: střední a východní Evropa nabízí vzrušující příležitost na nových rychle rostoucích a regulovaných trzích v souladu se strategií skupiny, jak bylo nastíněno při spuštění Podpořte střední a východní Evropu akvizicí SuperSport v srpnu 2022. Polsko je největší ekonomikou regionu střední a východní Evropy, přičemž polský herní trh má v roce 1.6 hrubé příjmy z her ve výši 2022 miliardy USD a průměrné výdaje na hazardní hry na dospělého vzrostly o 24 procent v roce CAGR poslední tři roky. Tento trh nadále značně roste s prognózou CAGR v blízké budoucnosti ve výši 12 procent do roku 2025.

„Akvizice #1 provozovatele sportovních sázek v Polsku: „STS je lídrem na trhu v Polsku a má velmi úspěšnou a osvědčenou omnichannel nabídku vedenou značným online podnikáním (82 procent NGR) se silným aktivním růstem uživatelů. Během tří let do konce roku 2022 vzrostl počet aktivních uživatelů o 19 procent CAGR a na konci roku 783 dosáhl 2022 tisíc aktivních uživatelů. STS má také významnou a doplňkovou maloobchodní stopu cca 400 prodejen, což z něj dělá největší maloobchodní operátor na polském trhu. STS má robustní a rychle rostoucí finanční profil, generuje FY22 NGR ve výši 663 mil. PLN (121 mil. GBP, +17 mil. procent meziročně) a upravený EBITDA ve výši 273 mil. PLN (50 mil. GBP).

Očekává se, že přidání dalšího vedoucího podniku k Entain CEE poskytne atraktivní synergie z platformy Entain pro střední a východní Evropu: Očekává se, že prostřednictvím transakce budou vytvořeny synergie v provozních sazbách vyšší než 10 milionů GBP, včetně navrhované kombinace dvou vynikajících provozních a technologických platforem v regionu CEE .

Očekává se, že akvizice přinese nárůst zisku v prvním úplném roce vlastnictví: STS má
trvale podával silný špičkový finanční výkon (nárůst 24 procent NGR CAGR od roku 2020) a
upravený růst EBITDA (+34 procent CAGR). V kombinaci s očekávanou průběžnou sazbou 10 milionů GBP+
synergie, odhaduje se, že akvizice bude v prvním celém roce její zisk narůstat
vlastnictví.

Mateusz Juroszek zůstane generálním ředitelem STS a stane se členem představenstva Entain CEE: Mateusz má
je generálním ředitelem STS od roku 2012 a byl rozhodující pro růst STS v posledním desetiletí.
Vzhledem k Mateuszovým rozsáhlým znalostem obchodu a polského herního trhu je Entain takový
potěšen, že bude pokračovat jako generální ředitel STS a že se také stane členem představenstva Entain CEE,
pomáhá řídit další regionální růst a plnit strategii Entain CEE.

Entain také vidí rostoucí potenciál, pokud se polský trh online kasin plně liberalizuje. Trh online kasin není v současné době v Polsku plně liberalizován. Jako licencovaný a regulovaný operátor STS
by pravděpodobně měl dobrou pozici, aby mohl těžit z příležitosti vstoupit na trh online kasin
měl by se tento trh v budoucnu plně liberalizovat.

Radim Haluza, generální ředitel Entain CEE, bude i nadále řídit a dohlížet na pokračující úspěch společnosti
jak STS, tak SuperSpor