Novinky dodavatele

USA – Global Cash Access pro získání multimediálních her

Společnosti Global Cash Access Holdings a Multimedia Games Holding uzavřely dohodu o sloučení, na jejímž základě se GCA zavázala získat všechny zbývající kmenové akcie společnosti Multimedia Games za 36.50 USD za akcii, za celkovou kupní cenu přibližně 1.2 miliardy USD v hotovosti.

Transakci jednomyslně schválily správní rady obou společností.

Společnost Multimedia Games je považována za jednoho z nadějných výrobců hracích automatů, zatímco společnost Global Cash Access dodává herní podlahy bankomaty, hrací automaty s výkupem vstupenek a kasina s jackpotovými kiosky.

Ram Chary, prezident a generální ředitel GCA, řekl: „Akvizice Multimedia Games představuje herně relevantní transformační příležitost spojit dvě společnosti s bohatým herním dědictvím a jedinečně staví GCA jako důležitého strategického partnera pro herní operátory tím, že jim nabídne hlubší možnosti. a integrovanější řešení napříč celou herní plochou. Tato akvizice dále posiluje a rozšiřuje portfolio řešení GCA, které přijala naše zákaznická základna.“
Patrick Ramsey, generální ředitel společnosti Multimedia Games, dodal: „Jsme nadšeni z příležitosti, kterou tato kombinace poskytuje, abychom využili kreativní a inovativní možnosti vývoje her společnosti Multimedia Games s rozsáhlou zákaznickou základnou GCA k poskytování nejlepších integrovaných řešení ve své třídě. herní komunitu a poskytovat našim zákazníkům a zaměstnancům zvýšenou hodnotu a rozsah.“

Na základě smlouvy o fúzi získá GCA všechny zbývající akcie společnosti Multimedia Games za 36.50 USD za akcii v hotovosti, což představuje 31% prémii oproti závěrečné ceně akcií k pátku 5. září 2014 za celkovou kupní cenu přibližně 1.2 miliardy dolarů. Navrhovaná akvizice bude financována dluhem a hotovostí, pro kterou GCA zajistila závazkové dluhové financování. Navrhovaná akvizice podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně obdržení souhlasu akcionářů MGAM a schválení antimonopolních a herních regulačních orgánů, a v současné době se očekává, že bude dokončena na začátku roku 2015.

Očekává se, že fúze přinese synergie ve výši přibližně 30 milionů USD jako sloučený subjekt; a na proforma bázi se odhaduje, že vygeneruje přibližně 800 minut výnosů a přibližně 217 milionů USD v upraveném EBITDA na základě výsledků za posledních dvanáct měsíců k 30. červnu 2014. Očekává se, že transakce bude okamžitě akceptována pro akcionáře GCA k datu datum uzavření akvizice.

Ram Chary bude i nadále působit jako prezident a generální ředitel GCA. Sídlo sloučené společnosti zůstane v Las Vegas, NV a její operace pro vývoj her budou sídlit v Austinu v Texasu.

Zakladatel Eilers Research Todd Eilers věří, že konkurenční nabídka pro multimediální hry by mohla být brzy na stole. „Nejsme překvapeni, když vidíme, že se Multimediální hry získávají, protože jsme již nějakou dobu zdůrazňovali, že byly nejatraktivnějším cílem zbývajícího v konsolidujícím se odvětví,“ řekl pan Eilers. "Kromě základních všeobecných a administrativních nákladů a synergií veřejných nákladů se snažíme vidět nějaké strategické výhody z kombinace těchto dvou společností."

Herní analytik Stifel Nicolaus Capital Markets Steven Wieczynski řekl: „I když dnešní oznámená akvizice následuje v souladu s širším tématem konsolidace odvětví, nemůžeme říci, že jsme považovali Global Cash Access za přirozeného akvizice Multimedia Games. Přestože obě společnosti obsluhují stejné zákazníky, v nabízených produktech vidíme omezené překrývání.“